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李瞻
职称：银行保险领域资深营销专家
所在城市：德阳市
李瞻
-营销转型、期缴保险销售、精准客群营销、私人银行辅导、银保营销、开门红营销、AUM提升计划、支行长经营力提升、数智化营销、拓客系统打造、网点沙龙运作技巧、一点一策…等
李瞻介绍
银行保险领域资深营销专家
15年银行工作经验，10年财富管理经验
前股份银行私行中心团队长
前国资银行市级财富顾问
CFP国际金融理财师
金标委认证“中国优秀金融理财师”
西南财经大学金融学专业
基金从业资格证书
证券从业资格证书
保险代理人资格证书
15年银行工作经验，10年财富管理经验
前股份银行私行中心团队长
前国资银行市级财富顾问
CFP国际金融理财师
金标委认证“中国优秀金融理财师”
西南财经大学金融学专业
基金从业资格证书
证券从业资格证书
保险代理人资格证书
李瞻项目经验
01-【工商银行四川分行保险产能提升】项目
成果：项目为期两周，实现期缴保险营销，对接12家网点，服务项目包含培训赋能和客户谈单，实现保险销售1500万
02-【建设银行四川分行分类客户精准营销】项目
成果：对接15个网点，项目为期2周，25位理财经理，电话约访到行客户 100 位+，5天完成保险销售900万
03-【工商银行跨赛开门营销训练营】项目
成果：全市50+营业网点，项目期间10天，有效蓄客过千人，期缴业绩1200万
04-【兴业银行数字化转型加速网点提升】项目
成果：2天课程培训加一个月网点辅导，21个网点，举行微沙龙110场，实现期交保费1000万
05-【建设银行社区网点拓客营销训练营】项目
成果：15个网点，项目期间2周，包含大课辅导和网点现场驻点辅导，主讲高客沙龙一场，期交业绩600万
06-【浦发银行“开门红”综合营销】项目
成果：对接10家网点，项目期间21天，保险有效蓄客300人，期交保险500万。
成果：项目为期两周，实现期缴保险营销，对接12家网点，服务项目包含培训赋能和客户谈单，实现保险销售1500万
02-【建设银行四川分行分类客户精准营销】项目
成果：对接15个网点，项目为期2周，25位理财经理，电话约访到行客户 100 位+，5天完成保险销售900万
03-【工商银行跨赛开门营销训练营】项目
成果：全市50+营业网点，项目期间10天，有效蓄客过千人，期缴业绩1200万
04-【兴业银行数字化转型加速网点提升】项目
成果：2天课程培训加一个月网点辅导，21个网点，举行微沙龙110场，实现期交保费1000万
05-【建设银行社区网点拓客营销训练营】项目
成果：15个网点，项目期间2周，包含大课辅导和网点现场驻点辅导，主讲高客沙龙一场，期交业绩600万
06-【浦发银行“开门红”综合营销】项目
成果：对接10家网点，项目期间21天，保险有效蓄客300人，期交保险500万。
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