吉林某工商银行《开门红旺季营销存保一体化项目》

项目内容：

1、业务培训环节第一板块是保险专项提升培训，包括分红险、年金险等主流产品底层逻辑，蓄客 PK 方案解读、阶段性实战重点落地环节拆解、技能工具话术讲解、通关考试等环节；第二板块是开门红流量客户和存量客户综合营销技能培训，针对春季营销主要指标展开落地的技能加强。
2、围绕重点产品及业务指标经营和达成，研发并导入营销技术及适配工具，针对存款及基金、保险和理财产品营销蓄客、客户筛选、电话触达、营销面谈、售后服务及转介营销，导入标准化营销流程、技术和工具，项目期间，示范带教，实战尝试，检核纠偏，业绩呈现。原创工具包括，《 行外夺金营销操作指引》、《存款拉新客户触达营销五步法》、《增额终身寿险投教流程及话术》、《分红险讲解逻辑及话术》等，结合3个半月陪伴式辅导，支撑30余种产品营销话术与营销工具，助力业务提升。
3、围绕网点精细化经营、客群分层精准营销、高净值客户营销、标准化实战营销技术、厅堂流量联动和外拓增量开发，理论联系实际，通过观摩、参与、陪同、复盘和训练相结合的全维度方式，赋能导入与运用指导，达成项目经营目标的同时，更是积累了一套蓄客及营销的方法、一套网点精品沙龙组织的标准流程与工具、一套营销活动量管理与过程管控的方法，业绩与能力双提升。
4、针对项目经营的事前策划、事中运营和事后总结，全周期陪伴行方与协同配合，尤其围绕项目重点业务指标阶段冲刺、业务竞赛形式和内容设计引领、数据统计与进度推动、阶段检视与表彰会议组织、日常线上业务督导与检视会议组织，定制化设计与实施，实务性呈现业绩反馈，获得行方认可。
项目成果：

本项目成效显著，助力分行岁末年初存款、基保理等核心业务指标全面达成。
赋能覆盖全面：累计开展集中培训 1 次、深度复盘会议 10 次、线下网点辅导 20 天，全方位赋能网点管理、客群经营、实战营销及外拓能力。
工具支撑有力：系统输出三大类营销工具包，涵盖网点经营、专业营销及客户活动等关键场景；并每日推送营销话术与辅助资料超 40 份，为业务开展提供强力保障。
业绩与能力双升：通过实战带教与全周期陪伴，实现员工技能与团队效能同步提升，业务指标稳步推进，获得行方高度认可。