《基金营销辅导提升项目》

项目简要
本项目聚焦金融业务全流程提升，从市场分析、客户筛
选到培训赋能，助力银行实现业务增长与团队能力进
阶。项目为期7天，所负责支行完成非货基金销量1.1亿
元，完成率为所在项目第一名。
项目内容:
该项目围绕金融市场与客户营销展开，深度剖析债券、股
票、黄金市场行情及底层逻辑，形成产品筛选与客户营销
策略;构建精准客户筛选模型，精准定位目标客户。同
时，通过示范电话邀约、高净值客户面谈、主讲客户沙龙
等方式，培训销售技能;网点驻点期间协同复盘并规划工
作，为理财经理赋能。面向市分行230人开展培训，课
程获高度认可，并且申请版权方便学员巩固学习。
项目成果:
在为期7天的项目执行中，统筹4家支行共15 家网点，
通过专业指导与策略优化，助力团队高效完成非货基金销
量1.1亿元，以优异成绩斩获所在项目完成率第一名，实
现业绩突破与市场竞争力提升，并获得行方的高度认可。